Global piyasalar müspet seyrediyor

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek devir para siyaseti adımlarına ait belirsizliklerin sürmesine rağmen teknoloji bölümü öncülüğünde müspet bir seyir izleniyor.

Fed’in faiz indirimlerine öngörülenden daha geç başlayabileceğine dair beklentiler sıcaklığını korurken, perşembe günü ABD’de açıklanacak enflasyon datalarının bankanın gelecek devirlerdeki faiz kararlarını şekillendirmeye yardımcı olması bekleniyor.

Analistler, ülkede açıklanan son bilgilere nazaran, iş gücü piyasasındaki güçlü duruşun devam ettiğini ve bu durumun da Fed’in faiz indirim döngüsüne daha geç başlayabileceği tasalarını desteklediğini anımsatarak, bu hafta açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) datalarının piyasalarda oynaklığı artırabileceğini vurguladı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed’in ocak toplantısında siyaset faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, mart toplantısında ise yüzde 60 ihtimalle birinci faiz indirimini gerçekleştireceği öngörülüyor. Kelam konusu ihtimal yılbaşında yüzde 85’te bulunuyordu.

Dün, Fed yetkililerinin açıklamaları takip edilirken, Fed İdare Konseyi Üyesi Michelle Bowman, enflasyonun vakitle yüzde 2’ye yaklaşmaya devam etmesi durumunda, siyasetin çok kısıtlayıcı hale gelmesini önlemek için siyaset faiz oranını düşürme sürecini başlatmanın uygun olacağını bildirdi.

Atlanta Fed Lideri Raphael Bostic de enflasyonun beklediğinden daha çok yavaşladığına işaret ederek, yıl sonuna kadar çeyrek puanlık iki faiz indirimini uygun gördüğüne dikkati çekti.

Politikanın yıl sonunda hala kısıtlayıcı olması gerekeceğini lakin enflasyondaki ilerlemenin daha düşük oranları garanti edeceğini belirten Bostic, birinci faiz indirimini üçüncü çeyrekte öngördüğünü kaydetti.

Öte yandan, dün New York Fed’in yayımladığı Tüketici Beklentileri Anketinin sonuçlarına nazaran, Amerikalı tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi aralıkta yüzde 3 ile Ocak 2021’den bu yana en düşük düzeyine indi.

Gelecek 3 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi birebir devirde yüzde 2,6’ya ve 5 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi yüzde 2,5’e geriledi.

Ülkede tüketici kredileri ise kasım ayında 23,7 milyar dolarla beklentilerin üzerinde artış gösterdi.

Söz konusu gelişmelerin akabinde ABD 10 yıllık hazine tahvil faizi 4 baz puan azalışla dün yüzde 4,01 düzeyinden günü tamamalarken, yeni güne de yatay seyirle başladı.

Dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 102,1 düzeyinde bulunurken, altının ons fiyatı yüzde 0,3 artışla 2 bin 34 dolardan süreç görüyor.

Suudi Arabistan ulusal petrol şirketi Saudi Aramco’nun, Asya’ya yönelik amiral gemisi Arab Light da dahil olmak üzere tüm bölgelerde şubat ayı resmi satış fiyatlarını varil başına 2 ila 1,50 dolar ortasında düşürmesinin akabinde dün yüzde 3,1 gerileyerek 76,3 dolardan günü kapatan Brent petrolün varil fiyatı, şu sıralarda da düşüş eğiliminde hareket ederek evvelki kapanışının yüzde 0,2 altında, 76,2 dolarda bulunuyor.

Uzmanlar, kelam konusu fiyat indiriminin son 13 ayın en büyük indirimi olduğunu, bu kararın rafinericilerin daha rekabetçi fiyatlar talep etmesinin akabinde geldiğini söz ediyor.

Pay piyasaları tarafında, teknoloji payları öncülüğünde yaşanan yükseliş dikkat çekerken, dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar için güçlendirilmiş yapay zeka performansı sunacak yeni çiplerini duyuran ABD’li çip üreticisi Nvidia’nın payları yüzde 6’dan fazla paha kazandı. Öbür çip üreticilerinden AMD’nin payları yüzde 5,5 ve Intel’in payları yüzde 3,3 arttı.

Geçen yıl haziranda tanıttığı “Vision Pro” başlığının 2 Şubat’tan itibaren ABD’deki mağazalarında satışa sunulacağını bildiren Apple’ın payları de yaklaşık yüzde 2,5 yükseldi. Amazon’un payları yüzde 3’e yakın, Alphabet’in payları de yüzde 2’nin üzerinde artış gösterdi.

Öte yandan, ABD Federal Havacılık Yönetiminin (FAA), bir yolcu uçağının havadayken gövdesinden bir kesimin kopması nedeniyle acil iniş yapması sonrası birtakım “Boeing 737 MAX 9” tipi uçakların uçuşlarının süreksiz olarak durdurulmasına karar vermesinin akabinde Boeing payları yüzde 8 paha kaybetti.

Kripto para piyasasında da birtakım şirketlerin ABD Menkul Değerler ve Borsa Komitesine (SEC), spot Bitcoin Borsa Yatırım Fonları (ETF) için fiyat bilgilerini içeren güncellenmiş müracaatlarını sunmaları, birkaç gün içinde SEC’in spot Bitcoin ETF’ye yönelik kararının çıkabileceği halinde yorumlandı. Kelam konusu gelişmeler sonrasında Bitcoin’in fiyatı yüzde 6 artışla 47 bin doları aşarken, şu sıralarda evvelki kapanışının yüzde 0,1 altında, 46 bin 740 dolardan alıcılı buluyor.

Dün, New York borsasında negatif bir seyir izlenirken, S&P 500 yüzde 1,41, Nasdaq endeksi yüzde 2,20 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,58 artış kaydetti. ABD’de endeks vadeli kontratlar, yeni güne de alıcılı bir seyirle başladı.

Avrupa borsalarında da dün müspet seyir öne çıktı. Bölgede açıklanan datalar karışık sinyaller vermeye devam ederken, bugün gözler Almanya’da sanayi üretimi bilgilerine çevrildi.

Almanya’da dün açıklanan bilgilere nazaran, kasımda dış ticaret fazlası 20,4 milyar avro ile beklentileri aşarken, tıpkı devirde fabrika siparişleri yüzde 0,3 yükselişle varsayımların altında kaldı.

Piyasalara ait araştırmalar yapan ve merkezi Frankfurt’ta bulunan Sentix’in, ocak ayına ait Avro Bölgesi Yatırımcı İnanç Endeksi eksi 15,8 ile beklentilerin altında kalırken, bölgenin kasımda yıllık perakende satışları yüzde 1,1 azalışla öngörülerin üzerinde gerçekleşti.

Analistler, bugün Almanya’da kasım ayına ait sanayi üretimi bilgilerinin yatırımcıların odağında bulunduğunu belirterek, aylık bazda yüzde 0,2’lik artış beklendiğini söz etti. Avro Bölgesi’nde işsizlik oranının ise kasımda yüzde 6,5 ile sabit kalması öngörülüyor.

Öte yandan, memleketler arası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings dün açıkladığı “Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Kesimler Ortası Görünüm 2024” raporunda, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’da, finansal kesimlerin görünümünün çoğunlukla “nötr” olduğunu bildirdi.

Fitch’ten rapora ait yapılan açıklamada, yüksek net faiz gelirinin artan fonlama maliyetleriyle giderek daha fazla dengelendiği belirtilerek, net faiz marjlarının kimi Avrupa ülkelerinde halihazırda tepeye ulaştığı ve başkalarında de 2024’te doruğa ulaşacağı bildirildi.

Dün, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,06, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,40 ve Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,74 ve İtalya’da MIB 30 endeksi yüzde 0,42 artış kaydetti. Avrupa’da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de müspet seyirle başladı.

Asya’da tarafında da müspet seyir hakim oldu.

ABD’de artan risk iştahı Asya’ya da taşınırken, Çin Merkez Bankası (PBoC) yetkililerinden birinin, bankanın rezervlerini kullanarak yeni bir nakdî gevşeme ihtimalini ima etmesi risk iştahını destekledi.

Öte yandan, Japonya’da açıklanan bilgilere nazaran, kasımda yüzde 2,7 olan yıllık Tokyo enflasyonu, aralıkta yüzde 2,4’e yavaşladı. Ülkede hane halkı harcamaları da kasımda aylık yüzde 1 ve yıllık yüzde 2,9 azalış kaydetti.

Söz konusu gelişmelerin akabinde düşüş eğilimini sürdüren dolar/yen paritesi, yüzde 0,4 azalışla 143,6 düzeyinde bulunuyor.

Kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 1, Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 ve Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 artış kaydederken, Güney Kore’de Kospi endeksi yatay bir seyir izliyor.

Yurt içinde dün alış yüklü bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,49 bedel yararıyla 7.818,89 puandan tamamlarken, kelam konusu seyirde Bank of America’nın (BofA), yatırımcılar için Türk bankalarının tekrar radarda olduğunu duyurması tesirli oldu.

Dolar/TL, dün evvelki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 29,8771’den günü kapatmasının akabinde bugün bankalararası piyasanın açılışında 29,9360 düzeyinden süreç görüyor.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), 11 Ocak Perşembe günü New York’ta başlayacak olan “Yatırımcı Günleri” toplantısında, TCMB Lideri Hafize Gaye Erkan, büyüklüğü 50 trilyon doları bulan, dünyanın en büyük yatırım fonlarından 200’ü aşkın üst seviye temsilci ile bir ortaya gelecek.

Analistler, bugün yurt içinde bilgi gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya’da sanayi üretimi, Avro Bölgesinde işsizlik oranı ve ABD’de dış ticaret açığı datalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.900 ve 8.000 düzeylerinin direnç, 7.800 ve 7.700 puanın takviye pozisyonunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek datalar şöyle:

10.00 Almanya, kasım ayı sanayi üretimi

13.00 Avro Bölgesi, kasım ayı işsizlik oranı

16.30 ABD, kasım ayı dış ticaret açığı