Global Piyasalar, ABD Enflasyon Dataları ve TCMB’nin Yatırımcı Günleri Toplantılarıyla Hareketleniyor

Küresel piyasalar, ABD enflasyon datalarının açıklanacağı haftaya karışık bir seyirle başlarken, yurt içinde gözler ağır data gündeminin yanı sıra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), bu hafta başlayacak “Yatırımcı Günleri” toplantılarına çevrildi.

Dünya genelinde değerli merkez bankalarının, enflasyonla gayret kapsamında yaklaşık son 2 yıldır sürdürdüğü şahin siyasetlerin sonuna gelindiğine yönelik beklentilerin güçlü kalmaya devam etmesine rağmen faiz indirimlerinin büyüklüğü ve vaktine ait belirsizlikler sürüyor.

Geçen hafta ABD’de açıklanan dataların, iş gücü piyasasında sıkı duruşun sürmesine karşın hizmet kesiminin yavaşladığına işaret etmesi, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek periyot para siyaseti adımlarına ait fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Analistler, bu hafta perşembe günü ABD’de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) datalarının Fed’in gelecek süreçte nasıl bir yol izleyeceğine dair sinyaller verebileceğini tabir ederek, kelam konusu bilgilerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini bildirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed’in ocak toplantısında siyaset faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, mart toplantısında ise yüzde 65 ihtimalle birinci faiz indirimini gerçekleştireceği öngörülüyor.

Fed’in faiz indirimlerine piyasa beklentilerinden daha geç başlayabileceğine yönelik ihtimallerin güçlenmesi tahvil piyasalarında satış baskısına neden olurken, ABD 10 yıllık tahvil faizi geçen hafta 12 baz puan artarak yüzde 4,10’a çıkmasının akabinde haftayı yüzde 4,05 düzeyinden tamamladı. Şu sıralarda da yatay bir seyir izliyor.

Dolar endeksi haftaya evvelki kapanışının çabucak üzerinde 102,5 düzeyinden başlarken, altının ons fiyatı ise yüzde 0,4 azalışla 2 bin 36 dolardan süreç görüyor.

Suudi Arabistan’ın tüm bölgeleri için resmi satış fiyatlarını düşürdüğüne yönelik haber akışı petrol fiyatlarını aşağı istikametli baskılarken, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,3 azalışla haftaya 77,7 dolardan başladı.

Öte yandan, Alaska Havayollarına ilişkin yeni bir jetin, gövde kısmının uçuş sırasında patlamasının akabinde “Boeing 737 MAX 9” tipi uçakların yere indirilmesi dünya çapında sürat kazanırken, bugün Boeing Co. şirket paylarının nasıl bir performans göstereceği merak konusu oldu.

Cuma günü, New York borsasında negatif bir seyir izlenirken, S&P 500 yüzde 0,18, Nasdaq endeksi yüzde 0,09 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,07 artış kaydetti. ABD’de endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya ise karışık seyirle başladı.

Avrupa borsalarında ise cuma günü negatif seyir hakim oldu.

Avrupa borsalarında, bölge genelinde açıklanan öncü dataların enflasyonun yavaşlamadığına işaret etmesinin akabinde Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz indirimine öngörülenden daha geç başlayabileceğine ait telaşların artması risk iştahını olumsuz etkiledi.

Analistler, ECB’nin ne vakit faiz indirimlerine başlayacağına yönelik belirsizliklerin sürdüğünü kaydederek, bölge genelinde geçen hafta açıklanan dataların ekonomik aktiviteye ait olumsuz sinyaller vermeye devam ettiğini de lisana getirdi.

Bu hafta ağır bilgi gündeminin yatırımcıların odağında olduğunu anımsatan analistler, Kızıldeniz’den gelecek haber akışının da takip edildiğini vurguladı.

Dünyanın dört bir yanından ekonomistler, bu yıl için daha düşük enflasyon oranları bekliyor.

Öte yandan, Alman İktisat Araştırma Enstitüsü (Ifo) ile İsviçre İktisat Siyaseti Enstitüsünün (IWP) üç ayda bir gerçekleştirdiği “Ekonomi Uzmanları Anketi”nin ocak ayı sonuçlarına nazaran bu yıl için üç ay evvel yüzde 6 olan dünya genelinde enflasyon beklentisi yüzde 5’e, gelecek yıl için ise yüzde 5,2’den yüzde 5’e geriledi. Enflasyon oranının 2027 yılında ise yüzde 3,6’ya gerileyeceği varsayım edildi.

Geçen haftanın son süreç gününde, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,43, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,40 ve Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,14 kıymet kaybederken, İtalya’da MIB 30 endeksi yüzde 0,12 artış kaydetti. Avrupa’da endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya ise karışık seyirle başladı.

Asya’da negatif seyir hakim olurken, bugün Japonya’da piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacak.

Çin’de oyun sanayisine yönelik daha sıkı düzenlemelerin olacağı kanısının güçlenmesi ve hükümetin ekonomiyi desteklemeye yönelik eforlarının yetersiz olduğu telaşı nedeniyle risk iştahı düşük seyrediyor.

Açıklanan bilgilere nazaran, Çin limanlarında taşınan kargo yükü ve konteyner hacmi, 2023’ün 11 ayında evvelki yılın tıpkı devrine nazaran artış kaydetti. Taşınan ünite konteyner sayısı, 2022’nin tıpkı devrine kıyasla yüzde 4,9, kargo yükü ölçüsü da yüzde 8,4 arttı.

Öte yandan, Çin’in birinci yerli üretim kruvaziyeri Adora Magic City’nin birinci ticari seferini tamamladığı bildirildi. Çin ajansı Xinhua’nın haberine nazaran, yolcu gemisi, 7 gün 6 gece süren seferin akabinde dün Şanghay kentindeki limana döndü.

İlk ticari seferinde 3 binden fazla yolcu taşıyan gemi, 1119 deniz mili (2 bin 72 kilometre) ara kat ederek Güney Kore’nin Jeju Adası ile Japonya’nın Nagasaki ve Fukuoka kentlerindeki limanlara uğradı.

Kapanışa yakın Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 2, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 ve Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 0,4 bedel kaybetti.

Yurt içinde cuma günü alış yüklü bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,07 bedel karıyla 7.628,73 puandan tamamlarken, bu hafta ağır data gündeminin yanı sıra memleketler arası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in cuma akşamı açıklaması beklenen Türkiye kıymetlendirme raporu yatırımcıların odağına yerleşti.

Dolar/TL, cuma günü evvelki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 29,8423’ten günü kapatmasının akabinde bugün bankalararası piyasanın açılışında 29,8850 düzeyinden süreç görüyor.

Ayrıca, bu hafta, TCMB’nin 11 Ocak Perşembe günü JPMorgan’ın New York’taki merkezinde düzenleyeceği “Yatırımcı Günleri”nin birinci toplantısı takip edilecek. Toplantıda, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile TCMB Lideri Dr. Hafize Gaye Erkan yatırımcılar ile buluşacak.

Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit istikrarının, yurt dışında ise Almanya’da dış ticaret fazlası ve perakende satışların, Avro Bölgesi’nde işsizlik oranı ile perakende satış datalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.700 ve 7.800 düzeylerinin direnç, 7.600 ve 7.500 puanın dayanak pozisyonunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek bilgiler şöyle:

10.00 Almanya kasım ayı ticaret istikrarı ve perakende satışlar

13.00 Avro Bölgesi, kasım ayı perakende satışlar ve işsizlik oranı

17.00 Türkiye, aralık ayı hazine nakit dengesi